1212年秋,成吉思汗再次南侵,攻打金的西京府(今山西大同市)。蒙古军队与金援兵元帅左都监奥屯襄部发生激战,金军全军覆没。蒙古军在围攻西京时,遇到金左副元帅兼西京留守赛里的顽强抵抗。成吉思汗在作战中身中流矢,再加上一时也攻不下西京,只好撤回阴山。
1213年秋,成吉思汗又从阴山南下,一直打到怀来,与金尚书左丞完颜纲10万军队展开激战,金军精锐全部溃散,损失极其惨重。成吉思汗率军乘胜进攻,相继占领河北、河东广大地区,直抵黄河北岸。然后又向东攻占山东诸地,直到海滨,对中都形成包围之势。金国无奈,只好提出议和的要求,蒙古大军携带掠夺来的人口和财富得胜而归。
蒙金战争形势图
1214年农历五月,金宣宗不愿再受蒙古军队的骚扰,迁都南京(今河南开封市)。成吉思汗又立即派兵南下,进占中都。同时,蒙古木华黎部攻占金东京(今辽宁辽阳市)和北京(今内蒙古宁城县西),金国实力大减。